试听、报名与招生分析

Campus

适用角色

招生顾问、招生主管、招生数据分析人员。

功能说明

「试听管理」「报名转化」「招生分析」是 CRM 招生环节的三个连续动作：先为线索安排试听并跟踪试听状态，再把有意向的线索转成正式报名并记录课时、金额与缴费，最后在招生分析看板上按时间、渠道、顾问查看线索到报名的转化情况。三个页面共用同一批线索（关联线索）与课程数据，学生姓名、联系电话等信息由所选线索带出。

操作入口

招生管理 > 试听管理
招生管理 > 报名转化
招生管理 > 招生分析

菜单层级与各页面是否启用，以实际下发的客户环境为准。

截图待补：试听列表与表单、报名列表与缴费记录、招生分析看板。

一、试听管理

列表与筛选

试听列表按行展示：序号、学生姓名、联系电话、试听课程、试听时间、授课老师、试听教室、试听状态、操作。列表顶部提供三个筛选条件，可组合使用：

• 试听状态：下拉可清空，选项为已预约、已确认、进行中、已完成、已取消、爽约。
• 试听形式：下拉可清空，选项为正式课、体验课、公开课。
• 授课老师：按老师姓名关键字输入筛选。

学生姓名列在有查看权限时是可点击的文字按钮，点开即「试听详情」。工具栏「新增试听」按钮受权限控制显示。

新增／编辑试听

点击「新增试听」打开表单弹窗，字段如下：

• 关联线索（必填）：只读输入框，点右侧放大镜按钮从「选择关联线索」弹窗中选取。选择器默认只列出状态为新线索、跟进中、已试听的线索。选中后自动带出学生姓名。
• 试听课程（必填）：点放大镜从课程选择弹窗选取，回填课程名称。
• 试听时间（必填）：日期时间选择器，精确到时分秒。
• 试听时长：数字输入，单位分钟，最小 30、以 30 为步进，默认 60。
• 授课老师（必填）：从「选择用户」弹窗选取，弹窗默认只筛选教师类型的用户，回填老师姓名。
• 试听教室（必填）：从教室选择弹窗选取，回填教室名称。
• 试听形式（必填）：下拉选择正式课／体验课／公开课，新增时默认体验课。
• 试听状态：仅在编辑时出现，可改为已预约、已确认、进行中、已完成、已取消、爽约（新增时不显示，默认已预约）。
• 试听后跟进计划：多行文本，选填。
• 备注：多行文本，选填。

填写完点「确定」保存，新增成功提示「新增成功」，编辑成功提示「更新成功」；失败分别提示「新增失败」「更新失败」。点「取消」或关闭弹窗会重置表单。

查看与删除

• 点学生姓名打开「试听详情」，以两列明细展示：学生姓名、联系电话、试听课程、试听形式、试听状态、试听时间、试听时长（分钟）、授课老师、试听教室、试听后跟进计划、备注、创建时间、更新时间。跟进计划和备注仅在有内容时显示。
• 行内「删除」会弹出确认框「确定要删除【学生姓名】的试听记录吗？」，确认后提示「删除成功」，失败提示「删除失败」。

二、报名转化

列表与筛选

报名列表按行展示：序号、学生姓名、联系电话、报名课程、课时数、课程单价、总金额、实付金额、报名状态、负责顾问、报名时间、操作。金额类字段带颜色强调（总金额红色、实付/缴费金额绿色）。筛选条件：

• 学生姓名：关键字输入。
• 联系电话：关键字输入。
• 报名课程：按课程名称关键字输入。
• 负责顾问：下拉选择，顾问选项进入页面时自动加载。

报名状态列以标签展示两种状态：已转入学生系统（绿色）或已报名（橙色），取决于该报名是否已转入学生系统。

新增／编辑报名

点「新增报名」打开表单弹窗，字段如下：

• 关联线索（必填）：放大镜从「选择关联线索」弹窗选取，默认只列新线索、跟进中、已试听的线索，回填学生姓名。
• 报名课程（必填）：从课程选择弹窗选取，回填课程名称。
• 课程数量（必填）：数字输入，最小 1，默认 3（课时数）。
• 单价（必填）：数字输入，最小 0、两位小数，默认 200（元/课时）。
• 总金额：只读，由系统自动计算，等于课程数量 × 单价。
• 优惠金额：数字输入，最小 0、两位小数，默认 0。
• 实付金额：只读，由系统自动计算，等于总金额 − 优惠金额。
• 支付方式（必填）：下拉选择，选项为微信、支付宝、银行卡、现金、分期。
• 备注信息：多行文本，选填。

课程数量、单价、优惠金额任一变化都会实时重算总金额与实付金额，二者不可手工编辑。点「确定」保存，成功提示「新增成功」/「更新成功」，失败提示「新增失败」/「更新失败」。

缴费记录

报名支持维护多条缴费记录（该能力是否提供入口，以实际下发的客户环境为准）。缴费记录弹窗以表格展示：序号、缴费时间、缴费金额、缴费方式、备注、操作。点「新增缴费」填写：

• 缴费金额（必填）：数字输入，最小 0、两位小数。
• 缴费方式（必填）：下拉选择，选项为微信、支付宝、银行卡、现金、分期。
• 缴费时间（必填）：日期时间选择器。
• 备注：多行文本，选填。

保存成功提示「新增成功」/「更新成功」。删除缴费记录会确认「确定要删除这条缴费记录吗？」，确认后提示「删除成功」。

查看与删除

• 点学生姓名打开「报名详情」，两列明细展示：学生姓名、联系电话、报名课程、课程数量（课时）、单价、总金额、优惠金额、实付金额、报名时间、备注信息、创建时间、更新时间。备注仅在有内容时显示。
• 行内「删除」确认框为「确定要删除【学生姓名】的报名记录吗？」，成功提示「删除成功」，失败提示「删除失败」。

三、招生分析

筛选与操作栏

看板顶部为「招生数据分析」，可按以下条件筛选，改动筛选后数据同步刷新：

• 日期范围：起止日期选择器，默认最近 30 天。
• 统计维度：下拉选择按日统计、按周统计、按月统计。
• 操作按钮：查询、刷新、导出。刷新成功提示「数据已刷新」；数据加载失败提示「数据加载失败，请稍后重试」。

核心指标卡

四张指标卡展示当期数值与「较上期」的百分比涨跌（上涨绿色向上、下降红色向下）：

• 新增线索
• 试听人数
• 报名人数
• 报名收入（金额，带 ¥ 并千分位格式化）

图表区

• 线索趋势：折线图，右上下拉可切换新增线索、有效线索、报名转化三种口径。无数据时显示「当前筛选条件下暂无趋势数据」。
• 转化漏斗：漏斗图，无数据时显示「暂无转化数据」。
• 渠道来源：环形占比图，无数据时显示「暂无渠道数据」。
• 顾问业绩排行：条形图，右上下拉可切换线索数量、试听数量、报名数量、收入金额四种排行口径。无数据时显示「暂无顾问业绩数据」。

统计明细

「统计明细」区提示「数据随筛选条件同步更新」，分三个标签页，均支持分页：

• 线索统计：序号、日期、新增线索、有效线索、试听线索、报名线索、转化率（进度条，≥80% 绿色、≥60% 橙色、其余红色）。
• 渠道统计：序号、渠道名称、线索数量、试听数量、报名数量、收入金额、投入成本、ROI（≥200% 绿、≥100% 橙、其余红）。
• 顾问统计：序号、顾问姓名、线索数量、试听数量、报名数量、收入金额、转化率、业绩评级（A 优秀、B 良好、C 一般、D 待改进，以标签展示）。

导出报表

点「导出」按当前筛选条件生成 Excel，文件名形如「CRM数据分析报表_开始日期_结束日期.xlsx」，成功提示「报表导出成功」，失败提示「报表导出失败」。

关键规则与注意事项

• 试听与报名都以「关联线索」为起点，学生姓名、联系电话由所选线索带出；关联线索选择器默认只列新线索、跟进中、已试听三种状态的线索。
• 试听表单的关联线索、试听课程、试听时间、授课老师、试听教室、试听形式为必填；报名表单的关联线索、报名课程、课程数量、单价、支付方式为必填，缺项无法提交。
• 报名的总金额、实付金额由系统按“数量×单价”和“总额−优惠”自动计算，不可手工改写；调整数量、单价或优惠会立即重算。
• 报名状态分「已报名」与「已转入学生系统」两种，转入学生系统后请保留 CRM 记录以便追溯。
• 招生分析的所有指标、图表和明细都随日期范围与统计维度变化，用于汇报前应先明确时间口径。

常见问题

试听/报名弹窗里选不到某条线索

关联线索选择器默认只显示新线索、跟进中、已试听状态的线索。若目标线索已是已报名、已转入或无效等状态，将不出现在候选列表中，请先在线索管理中核对其状态。

报名的总金额、实付金额改不了

这两个字段是只读的计算结果：总金额 = 课程数量 × 单价，实付金额 = 总金额 − 优惠金额。需要调整时改课程数量、单价或优惠金额，系统会自动重算。

招生分析数字与预期不一致

先确认顶部的日期范围和统计维度（按日/周/月）是否符合你的口径，再核对线索状态是否及时更新。指标卡的涨跌是与“上期”对比的结果，切换维度会改变对比区间。

看板某个图表显示“暂无数据”

说明当前筛选条件下该维度没有可展示的数据，可放宽日期范围或更换统计维度后重试。

版本记录

版本	日期	修改说明
v1.0	2026-07-27	首次建立
v1.1	2026-07-27	依据前端源码完善内容