线索、顾问与跟进

Campus

适用角色

招生顾问、招生主管、CRM 管理员。

功能说明

集中管理招生线索、来源、顾问、沟通记录和待办任务，形成可追溯的招生跟进过程。

操作入口

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CRM 招生 > 线索管理 / 线索来源 / 招生顾问
CRM 招生 > 沟通记录 / 招生任务

截图待补：线索详情、顾问分配和沟通记录页面。

操作步骤

维护线索来源和招生顾问，再在“线索管理”新增或导入线索。
填写联系人、意向信息、来源和当前阶段，分配负责顾问。
每次电话、到访或线上沟通后登记沟通记录，并创建下一次跟进任务。
主管按线索状态、负责人和来源筛选，检查超期任务和重复线索。

关键规则与注意事项

联系方式和家庭信息属于个人信息，仅用于招生业务并限制导出范围。
线索转交顾问时应保留原有沟通记录和后续任务，避免重复跟进。
线索状态应以实际跟进结果更新，不要用删除记录替代无效线索管理。

常见问题

同一联系人出现多个线索

先按电话、姓名和来源检索，确认是否重复；由招生主管按本单位口径合并或保留，避免多个顾问同时跟进。

顾问看不到线索

检查线索负责人、学校/校区范围和顾问账号角色，必要时由 CRM 管理员重新分配。