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线索、顾问与跟进
Campus
适用角色
招生顾问、招生主管、CRM 管理员。
功能说明
招生 CRM 把一条线索从进线到转化的全过程拆成五个协作页面：先用「渠道来源」登记线索从哪里来、用「招生顾问」建立可分配的跟进人，再在「线索管理」录入学生线索并分配顾问、变更状态，日常用「沟通记录」逐次留痕、用「任务管理」安排下一步待办。各页面之间通过“关联线索”“负责顾问”“来源渠道”互相引用，形成可追溯的跟进链路。
操作入口
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招生管理 > 线索管理
招生管理 > 招生顾问
招生管理 > 沟通记录
招生管理 > 渠道来源
招生管理 > 任务管理菜单层级与各页面是否启用，以实际下发的客户环境为准。
截图待补：线索列表、线索表单、分配顾问、沟通记录和任务列表页面。
一、维护渠道来源
来源渠道是线索的“进线出处”，建议先建好渠道再录线索——线索表单里的“来源渠道”只会列出已启用的渠道。
- 进入「渠道来源」，点击工具栏「新增渠道」。
- 在弹窗中填写：
- 渠道名称（必填）。
- 渠道分类（必填）：线上／线下／转介绍／其他。
- 渠道类型（必填）：官网／微信／百度／抖音／线下活动／老生推荐／员工推荐／其他。
- 内部负责人（选填）：点右侧放大镜从系统用户里选，选中后会把该用户的电话带入“联系电话”。
- 渠道联系人（选填）：外部渠道对接人。
- 联系电话（选填）：可在带入后手动修改。
- 月度投入、单条线索成本（选填）：金额，保留两位小数。
- 状态：启用／停用开关，默认启用。
- 渠道描述、备注信息（选填）。
- 点击「确定」保存。
列表按渠道名称、渠道分类、渠道类型、状态筛选，展示序号、渠道名称、渠道分类、渠道类型、内部负责人、渠道联系人、联系电话、月度投入（无值显示“-”）和状态。行操作提供「查看」「编辑」「统计」「停用／启用」「删除」。
- 「统计」弹窗显示该渠道的总线索数／有效线索数／已转化数／转化率，用来横向比较渠道效果。
- 「停用／启用」会二次确认“确定要启用（或停用）渠道【渠道名称】吗？”，停用后的渠道不再出现在线索表单的来源下拉里。
- 「删除」会二次确认“确定要删除渠道【渠道名称】吗？”。
二、维护招生顾问
顾问是线索的分配对象，也是沟通记录和任务的“负责人”。顾问由系统用户升级而来。
- 进入「招生顾问」，点击工具栏「新增顾问」。
- 在弹窗中填写：
- 系统用户（必填）：点右侧放大镜从内部用户里选，选中后自动带入顾问姓名、联系电话、邮箱地址。编辑时系统用户不可更换（选择按钮为禁用状态）。
- 顾问姓名（必填）：随所选用户带入，可修改。
- 联系电话（必填）：随用户带入，可修改，需为正确的手机号码。
- 邮箱地址（选填）：填写时校验邮箱格式。
- 员工编号、负责区域（选填）。
- 最大线索量（必填）：1–200，默认 30，决定该顾问能承接的线索上限。
- 顾问状态：在职／休假／离职，默认在职。
- 入职日期（选填）、备注信息（选填）。
- 点击「确定」保存。
列表按顾问姓名、联系电话、顾问状态筛选，展示序号、系统用户、顾问姓名、联系电话、负责区域、线索负载（当前线索数／最大线索量）和状态。行操作提供「查看」「编辑」「删除」，删除会二次确认“确定要删除顾问【顾问姓名】吗？”。
线索负载用于判断顾问是否还有承接空间；分配线索时默认只列出“可用”的在职顾问（见下文）。
三、录入与管理线索
- 进入「线索管理」，点击工具栏「新增线索」。
- 在弹窗中填写：
- 学生姓名（必填）。
- 联系电话（必填）：需为正确的手机号码。
- 学生年龄（必填）：3–100 岁，默认 18。
- 学生性别：男／女，默认男。
- 来源渠道（必填）：点放大镜从已启用渠道里选。
- 意向专业（必填）：点放大镜从专业里选。
- 目标学校（必填）：点放大镜从学校里选。
- 意向等级（必填）：高／中／低，默认中。
- 详细地址、备注信息（选填）。
- 点击「确定」保存，提示“新增成功”。
线索列表与筛选
列表可按**学生姓名、联系电话、线索状态、来源渠道、分配顾问、创建时间（时间范围）**组合筛选，展示序号、学生姓名、联系电话、年龄、来源渠道、分配顾问（未分配时显示“未分配”）、线索评分（星级，只读）、状态、创建时间。点击“学生姓名”可打开线索详情复核意向信息、评分与备注。
变更线索状态
点击行「变更状态」，在弹窗中选择新的线索状态并「确定」，成功后提示“线索状态已更新”。可选状态为：
- 新线索、跟进中、已试听、已报名、已转入、无效、暂停跟进。
列表和详情中还可能出现“待修正”状态，它是系统对异常线索的标识，不在手动变更的可选项里。
分配顾问
点击行「分配」，在弹窗中点放大镜选择课程顾问（必填），可填写分配原因，「确定」后提示“分配成功”。
分配弹窗默认只列出在职且仍有承接空间的顾问，避免把线索压给已满载或离职的顾问。
删除线索
点击行「删除」，二次确认“确定要删除线索【学生姓名】吗？”。建议优先用“无效”状态标记无效线索，而不是直接删除。
四、登记沟通记录
每次电话、微信、上门等接触后都应登记一条沟通记录，形成跟进留痕。
- 进入「沟通记录」，点击工具栏「新增记录」。
- 在弹窗中填写：
- 关联线索（必填）：点放大镜从线索里选。
- 记录人：自动显示当前登录用户，不可编辑。
- 沟通方式（必填）：电话／微信／QQ／邮件／上门／线上会议。
- 沟通方向（必填）：主动外呼／被动接听，默认主动外呼。
- 沟通时间（必填）：精确到时分秒。
- 沟通时长（选填）：分钟。
- 沟通内容（必填）。
- 意向变化（选填）：提升／不变／下降。
- 下次跟进时间（选填）。
- 学生/家长反馈（选填）。
- 沟通效果（选填）：很好／一般／较差。
- 重点沟通：开关，标记需要重点关注的沟通。
- 后续计划、备注信息（选填）。
- 点击「确定」保存。
列表可按沟通内容、沟通方式、沟通效果、顾问 ID筛选，展示学生姓名、联系电话、沟通方式、沟通内容（超长截断，悬停看全文）、沟通效果、跟进顾问、沟通时间、后续计划。行操作提供「查看」「编辑」「删除」，删除会二次确认“确定要删除与【学生姓名】的沟通记录吗？”。详情里还能看到下次跟进时间、创建时间和更新时间。
五、安排跟进任务
任务用来把“下一步该做什么”落到具体的顾问和截止时间上。
- 进入「任务管理」，点击工具栏「新增任务」。
- 在弹窗中填写：
- 任务标题（必填）。
- 任务类型（必填）：线索跟进／客户回访／试听安排／报名跟进／其他任务。
- 优先级（必填）：高／中／低，默认中。
- 负责顾问（必填）：点放大镜选择。
- 关联线索（必填）：点放大镜选择；若尚未指定负责顾问，选择线索后会自动带入该线索已分配的顾问。
- 截止时间（必填）：精确到时分秒。
- 预计耗时(分钟)（选填）：1–9999。
- 完成进度：滑块 0–100，默认 0。
- 任务描述、备注信息（选填）。
- 点击「确定」保存。
任务列表与状态
列表可按任务标题、任务类型、任务状态、优先级筛选，展示任务标题（可点开详情）、任务类型、优先级、负责顾问、关联线索、状态、进度条、截止时间。任务状态包括：待办、进行中、已完成、已取消、已逾期。
- 截止时间会按紧急程度变色：已逾期显示红色加粗，24 小时内和 72 小时内显示橙色；已完成、已取消或无截止时间的任务不参与变色。
- 已完成的任务不再显示“编辑／完成／删除”操作，只能查看。
完成任务
点击行「完成」，在弹窗中填写执行结果（必填），点「确定完成」，提示“任务已完成”。详情里会记录执行结果和完成时间。
删除任务
点击未完成任务的「删除」，二次确认“确定要删除任务【任务标题】吗？”。
关键规则与注意事项
- 建库顺序：先建渠道来源与招生顾问，再录线索——线索的“来源渠道”只列已启用渠道，分配顾问只列在职且未满载的顾问。
- 必填约束：
- 线索：学生姓名、联系电话、学生年龄、来源渠道、意向专业、目标学校、意向等级。
- 顾问：系统用户、顾问姓名、联系电话、最大线索量。
- 沟通记录：关联线索、沟通方式、沟通方向、沟通时间、沟通内容。
- 任务：任务标题、任务类型、优先级、负责顾问、关联线索、截止时间。
- 手机号校验：线索联系电话、顾问联系电话都要求正确的手机号码格式，否则无法提交。
- 顾问不可改绑用户：编辑顾问时系统用户不能更换，改绑请通过新增顾问处理。
- 无效线索用状态而非删除：把无效线索标记为“无效”而不是删除，保留跟进留痕；线索转交顾问时沟通记录和任务应一并保留，避免重复跟进。
- 联系方式和家庭信息属于个人信息，仅用于招生业务并限制导出范围。
常见问题
线索表单里选不到某个来源渠道
来源下拉只显示已启用的渠道。到「渠道来源」确认该渠道是否被停用，需要时改回启用再刷新线索表单。
分配顾问时列表里找不到某位顾问
分配弹窗默认只列出在职且线索负载未满的顾问。确认该顾问的顾问状态是否为“在职”，以及“当前线索数”是否已达“最大线索量”；满载可先调大其最大线索量或先释放部分线索。
已完成的任务没有编辑或删除按钮
这是预期行为——任务一旦为“已完成”状态，列表行只保留查看，不再显示编辑、完成、删除。若确需调整，应通过新建任务或按本单位口径处理。
同一联系人出现多个线索
先按电话、姓名和来源检索，确认是否重复；由招生主管按本单位口径保留或标记无效，避免多个顾问同时跟进。
版本记录
| 版本 | 日期 | 修改说明 |
|---|---|---|
| v1.0 | 2026-07-27 | 首次建立 |
| v1.1 | 2026-07-27 | 依据前端源码完善内容 |